Leverage ในการเทรดคืออะไร?: คู่มือที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น

2024.01.31 2020.09.03 Leverage ในการเทรดคืออะไร?: คู่มือที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/oleg-tkachenko/

เลเวอเรจคือเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยที่นายหน้าจัดหาให้ คุณสามารถใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มขนาดคำสั่งและเพิ่มผลตอบแทน หรือคุณสามารถใช้เพื่อลดมาร์จิ้น (ประกอบกับความต้องการของโบรกเกอร์สำหรับคำสั่งที่เปิด)

อ่านต่อคุณจะได้เรียนรู้ว่าLeverage คืออะไรและวิธีการทำงาน คุณจะได้เรียนรู้วิธีการคำนวณและค้นหาเลเวอเรจที่เหมาะสมที่สุด ฉันจะกล่าวถึงข้อดีและข้อเสียทั้งหมดของการเทรดด้วยเลเวอเรจและให้ตัวอย่างจริงของการเทรดฟอเร็กซ์

คุณจะพบข้อมูลเป็นประโยชน์และน่าสนใจเกี่ยวกับ Leverage Forex!

Leverage คืออะไร? นิยามและความหมายของ Leverage

ลองนึกภาพว่าคุณซื้อแอปเปิ้ลที่ตลาดขายส่งในเมืองใหญ่และขายที่ตลาดท้องถิ่นในเมืองเล็กๆ เห็นได้ชัดเจนว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการบริการขนย้ายแอปเปิ้ลจากตลาดขายส่งไปยังเมืองเล็กๆ

และยิ่งคุณสามารถซื้อแอปเปิ้ลที่ตลาดขายส่งได้มากเท่าไหร่คุณก็จะได้รับรายได้มากขึ้นเท่านั้น (โดยที่แอปเปิ้ลทั้งหมดขายหมดแล้ว) แต่คุณมีเงินสดจำกัด คุณเข้าใจว่าคุณสามารถขายแอปเปิ้ลได้มากกว่า 5 เท่าในตลาดท้องถิ่นและไปที่ธนาคารเพื่อไปกู้เงิน

อธิบายในรูปแบบง่ายๆ เลเวอเรจ forex คือเงินกู้ธนาคารประเภทหนึ่งที่โบรกเกอร์จัดหาให้กับเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ หากคุณมีเงินฝากค่อนข้างน้อยและใช้เลเวอคุณสามารถซื้อสกุลเงินหรือหุ้นได้มากขึ้นและทำกำไรได้มากขึ้นหลายเท่า

Leverage ใน Forex คืออะไร

แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเงินกู้จากธนาคารและการใช้ค่า Leverage จากฟอเร็กซ์  เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์สามารถใช้เลเวอเรจได้ฟรีตลอดเวลา โบรกเกอร์จะให้เงินกู้โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยจากจำนวนหนี้

เลเวอเรจการเงินในการเทรดฟอเร็กซ์คือ

• ตัวเลือกที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเข้าสู่การเทรดที่มีปริมาณมากกว่าจำนวนเงินจริงในการฝากการเทรดได้หลายเท่า
• ตราสารของการเทรดแบบมาร์จิ้น ซึ่งเป็นเงินที่คุณยืมเพื่อเพิ่มปริมาณคำสั่งและเพื่อเพิ่มผลกำไร ในกรณีที่เงินทุนของคุณไม่เพียงพอ
• อัตราส่วนระหว่างเงินฝากของคุณกับปริมาณคำสั่งที่คุณเปิด

ค่า Leverageฟอเร็กซ์สูงสุดระบุไว้ในเงื่อนไขการเทรดสำหรับบัญชีเทรดแต่ละประเภท ตัวอย่างเช่นเลเวอเรจสูงสุดสำหรับหนึ่งบัญชีคือ 1:200 สำหรับบัญชีอื่นจะเป็น 1:1000

ตัวอย่าง Leverage ใน Forex

1. Leverage 1:1 หมายความว่าเทรดเดอร์เทรดด้วยเงินทุนของตัวเองเท่านั้น อัตราส่วนระหว่างเงินฝากของเทรดเดอร์และจำนวนเงินที่เทรด นั่นคือถ้าเทรดเดอร์มีเงิน 100 ดอลลาร์ จะไม่สามารถเปิดคำสั่งที่มีปริมาณรวมมากกว่า 100 ดอลลาร์ได้
2. เลเวอเรจ 1:1000 หมายความว่าเทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะได้มากกว่า 1,000 เท่าของปริมาณเงินทุน หมายความว่าถ้าคุณมี 100 ดอลลาร์ คุณสามารถเปิดสถานะ 100 ดอลลาร์ * 1000 = 100,000 ดอลลาร์      

เลเวอเรจใดที่ปลอดภัยที่สุด  เลเวอเรจขั้นต่ำที่อนุญาตคือ 1: 1    

ในทางทฤษฎีไม่จำกัด นั่นคือเหตุผลที่คุณสามารถหาเลเวอเรจของฟอเร็กซ์ที่ 1:3000 ได้ อย่างไรก็ตามหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินขอแนะนำอย่างยิ่งให้โบรกเกอร์ลดวงเงินสูงสุดของเลเวอเรจเพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินฝากของเทรดเดอร์      

ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่าง Leverage กับ Margin 

คำจำกัดความอีกประการหนึ่งของเลเวอเรจคือตัวเลือกช่วยเพิ่มเงินทุนของเทรดเดอร์เพื่อเป็นหลักประกันในการเปิดและรักษาตำแหน่ง

ตัวอย่างเช่นค่าเลเวอเรจ 1:100 ในกรณีนี้หมายความว่าในการเปิดสถานะ 1,000 หน่วยของสกุลเงินพื้นฐาน  เทรดเดอร์จะต้องใช้เงินน้อยลง 100 เท่าซึ่งก็คือ 10 หน่วย

เงินจำนวนนี้เรียกว่ามาร์จิ้น ซึ่งเป็นยอดรวมที่ถูกบล็อกโดยโบรกเกอร์จนกว่าตำแหน่งที่เปิดจะปิด

Margin คือเงินที่จำเป็นเพื่อเป็นหลักประกันที่คุณควรมีในบัญชีเพื่อให้สามารถเทรด Forex โดยใช้เลเวอเรจได้

สูตรทั่วไปในการคำนวณมาร์จิ้นมีลักษณะดังนี้

มาร์จิ้น = ขนาดการเทรด (ขนาดสัญญา ล็อต) / เลเว

ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้เลเวอเรจ 1:2 เพื่อเข้าสู่การเทรด 100 ดอลลาร์ ความต้องการมาร์จิ้นจะเป็น 00/2 =  50 ดอลลาร์

ให้ศึกษาตำแหน่งที่เปิดใน EUR/USD ด้วย Leverage 1:1 เป็นตัวอย่าง

รวมสินทรัพย์ นี่คือจำนวนเงินในการฝากของเทรดเดอร์ที่เท่ากับยอดคงเหลือ (จำนวนเงินฝาก ณ เวลาที่เปิดตำแหน่ง + กำไร / ขาดทุนที่ได้จากตำแหน่งที่เปิด) นั่นคือจำนวนเงินที่จะอยู่ในบัญชีหากตำแหน่งต่างๆ ถูกปิดทันที ในขณะที่ตำแหน่งเปิดอยู่จำนวนเงินจะลอยตัว

สินทรัพย์ที่ใช้ (มาร์จิ้น หลักประกัน) นี่คือเงินที่โบรกเกอร์บล็อกเมื่อคุณเข้าสู่การเทรด นี่คือจำนวนเงินฝากของคุณที่เกี่ยว        ข้องกับเลเวอเรจโดยตรง

เงินดำเนินการใช้ได้ คือจำนวนเงินฟรีที่เทรดเดอร์สามารถใช้ได้ คำนวณเป็นผลต่างระหว่าง Equity และ Margin จำนวนเงินจะลอยตัวเนื่องจากคำนึงถึงกำไร / ขาดทุนปัจจุบันในตำแหน่งที่เปิดอยู่

ในตัวอย่างนี้ ฉันป้อนการเทรดขั้นต่ำที่ 0.01 (ปริมาณที่น้อยกว่านั้นไม่ได้กำหนดไว้สำหรับเงื่อนไขการเทรด) ซึ่งต้องการ 1,127.21 ดอลลาร์ จำนวนเงินนี้แสดงในบรรทัด "สินทรัพย์ที่ใช้" และฉันมีเงินฟรีมากกว่า 872 ดอลลาร์เล็กน้อย หมายความว่าไม่สามารถป้อนข้อมูลอื่นได้เพราะมีเงินไม่เพียงพอ

ฉันเปิดบัญชีทดลองเดียวกัน แต่ใช้เลเวอเรจที่ 1:10 และเข้าสู่การเทรดสามรายการด้วยปริมาณ 0.01 ล็อต ด้วยเลเวอเรจ 1:10 ฉันต้องการเงินน้อยกว่า 10 เท่าเพื่อเข้าสู่การเทรดที่คล้ายกันซึ่งมีผลเหมือนกัน ดังนั้นฉันสามารถเข้าสู่การเทรด 10 รายการโดยมีปริมาณ 0.01 ล็อตในเวลาเดียวกัน (ตัวอย่างเช่นสำหรับตราสารหลายรายการ) หรือฉันสามารถป้อนหนึ่งการเทรด แต่มีปริมาณ 0.1 ล็อต

เราควรมีเงินฝากขั้นต่ำมากกว่า 1127.21 ดอลลาร์ เพื่อเข้าสู่การเทรดที่มีปริมาณขั้นต่ำ 0.01 ล็อต กับLeverage 1:1 ด้วยเลเวอเรจ 1:1000 มาร์จิ้นจะอยู่ที่ 1,1272 ดอลลาร์ นั่นคือจำนวนเงินที่ 1.13 ดอลลาร์ ก็เพียงพอที่จะเข้าสู่การเทรดดังกล่า

ข้อสรุปอื่นที่ได้จากตัวอย่างนี้ ยิ่งค่า Leverage Forex คือสูงเท่าไหร่ มาร์จิ้นก็จะยิ่งต่ำลง ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์มีเงินเหลือสำหรับการเทรดมากขึ้น

สรุปสั้นๆ มาร์จิ้นคือจำนวนเงินที่โบรกเกอร์จัดสรรไว้เมื่อเทรดเดอร์เข้าสู่การเทรด สามารถนำเสนอเป็นตารางดังนี้

หากคูณเทรดด้วยLeverage 1:1 ความต้องการมาร์จิ้นจะเท่ากับปริมาณคำสั่ง (โบรกเกอร์ถือหลักประกัน 100% ของจำนวนตำแหน่งทั้งหมด)

ด้วยเลเวอเรจ 1:100 หากคุณเข้าสู่การเทรดด้วยปริมาณเท่ากัน โบรกเกอร์จะจัดสรรเงินเพียง 1% ของจำนวนตำแหน่งทั้งหมด

ทำไมต้องเทรดด้วยเลเวอเรจในตลาดฟอเร็กซ์?

คุณสามารถเทรดโดยไม่ต้องใช้ค่าLeverageใดๆ แต่มีบางสถานการณ์ที่ค่าLeverageทำให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินหรือ/และเพิ่มผลกำไรได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น

• คุณสามารถเปิดคำสั่งด้วยปริมาณขั้นต่ำที่อนุญาต (โดยปกติคือ 0.01 ล็อต) แม้ว่าจะมีเงินฝากเล็กน้อยก็ตาม คุณไม่สามารถเข้าสู่การเทรดในสินทรัพย์บางตัวโดยไม่มีเลเวอเรจเมื่อคุณมีเงินฝาก 10 ดอลลาร์ (หรือแม้แต่ 100 ดอลลาร์) ดังนั้นเลเวอเรจทางการเงินอาจเป็นโอกาสเดียวสำหรับมือใหม่ที่จะเริ่มเทรด คุณจะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนต่อไป
• คุณสามารถเพิ่มปริมาณตำแหน่ง ลองนึกภาพว่าเงินฝากของคุณอนุญาตให้คุณเข้าสู่การเทรดใน EUR/USD ด้วยปริมาณ 0.01 ล็อต  โดยที่ 1 pip เท่ากับ 10 เซนต์ (สำหรับราคาสี่หลัก)

นี่คือตัวอย่าง คุณมั่นใจ 100% ว่าราคาจะครอบคลุม 10 จุดในทิศทางที่ต้องการ หากไม่มีเลเวอเรจคุณจะได้รับ 10 * 10 = 100 เซนต์ (1 ดอลลาร์) ใช้ค่า Leverage Forex คือ 1: 100 และเข้าสู่การเทรดที่ใหญ่กว่า 100 เท่าโดยปริมาณการเทรดคือ 1 ล็อต กำไรของคุณจาก 10 คะแนนครอบคลุมจะมากกว่า 100 เท่า - 100 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตามกฎการจัดการความเสี่ยงบอกว่า คุณไม่ควรเข้าสู่การเทรดสำหรับจำนวนเงินฝากทั้งหมดของคุณ แต่นี่เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นว่าเลเวอเรจคือทำงานอย่างไรในการเทรดฟอเร็กซ์

• คุณสามารถเข้าสู่การเทรดได้มากขึ้นและเพิ่มเงินฝาก ตัวอย่างเช่น คุณมีเงิน 100 ดอลลาร์ เมื่อคุณเปิดตำแหน่งด้วยปริมาณ 100 ดอลลาร์ (โดยไม่มีเลเวอเรจ) โบรกเกอร์ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดเพื่อให้สถานะของคุณเปิดอยู่ จำนวนเงินฝากทั้งหมดจะถูกบล็อกและคุณไม่สามารถเข้าสู่การเทรดเพิ่มเติมได้

หากคุณใช้เลเวอเรจ 1:10 โบรกเกอร์จะจัดสรรเงินเพียง 10 ดอลลาร์สำหรับการเทรด 100 ดอลลาร์ จากนั้นคุณสามารถใช้ 90 ดอลลาร์ที่เหลือเข้าสู่การเทรดใหม่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเข้าสู่การเทรดในสินทรัพย์อื่นๆ และกระจายความเสี่ยงได้

คุณจะเข้าใจดีขึ้นว่าค่า Leverage คืออะไร หากคุณเปิดบัญชีทดลองสองสามบัญชีด้วยเงินฝากแตกต่างกัน เลเวอเรจแตกต่างกัน และเข้าสู่การเทรดแตกต่างกันเล็กน้อย

คุณสามารถทำตามขั้นตอนง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนดังนี้

• ลงทะเบียนโปรไฟล์กับ LiteFinance (คลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน ที่มุมขวาบน) ใช้เวลาไม่เกินสองสามนาที
• คลิกที่แท็บ METATRADER ทางด้านขวาของชาร์ตการเทรดของคุณในโปรไฟล์ลูกค้าของคุณ

คลิกที่ปุ่มเปิดบัญชี เลือกเลเวอเรจและหลังจากสร้างบัญชีแล้วให้ตั้งเป็นบัญชีหลัก ดังนั้นคุณจะเปิดทั้งบัญชีจริงและบัญชีทดลอง หากต้องการเปลี่ยนจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งให้ไปที่แท็บ Metatrader อีกครั้งและเปลี่ยนบัญชีที่ต้องการให้เป็นบัญชีหลัก

บัญชีทดลองมีช่วงเลเวอเรจตั้งแต่ 1:1 ถึง 1:1000 ในบัญชีเทรดจริง (Classic และ ECN) ช่วงเลเวอเรจตั้งแต่ 1:1 ถึง 1:1000

ตรวจสอบเลเวอเรจบัญชีของคุณในแพลตฟอร์ม MT4 ได้อย่างไร? ไม่มีตัวเลือกดังกล่าวโดยตรงใน MT4 (ไม่สมเหตุสมผลที่จะคำนวณตามระดับมาร์จิ้น)

ตัวเลือกดังกล่าวมีในโปรไฟล์เทรดเดอร์ซึ่งคุณสามารถเปิดบัญชี MT4 และแนบเข้ากับเทอร์มินัลโดยมีการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่าน คุณสามารถดูค่าเลเวอเรจสำหรับแต่ละบัญชีได้ในโปรไฟล์ของคุณ คุณยังสามารถเปลี่ยนForex Leverage คือเข้าสู่เมนู Metatrader ทางด้านขวา

การทำงานของเลเวอเรจในการเทรดฟอเร็กซ์เป็นอย่างไร

ให้ดูว่าLeverage Forex คือทำงานอย่างไรในตัวอย่างสถานการณ์จริงจากแพลตฟอร์มการการเทรดของ LiteFinance

สมมติว่าคุณฝากเงิน 100 ดอลลาร์ ไว้ในบัญชีนักลงทุนของคุณและต้องการเข้าการเทรดในคู่สกุลเงินEUR/USD ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันคือ 1.13 ตามเงื่อนไขการเทรด ปริมาณการเทรดขั้นต่ำคือ 0.01 ล็อต

ตามเงื่อนไขการเทรด ปริมาณธุรกรรมขั้นต่ำคือ 0.01 ล็อต เนื่องจาก 1 ล็อตคือ 100,000 หน่วยสกุลเงินพื้นฐาน ปริมาณการเทรด 0.01 ล็อตจะสอดคล้องกับ 1,000 หน่วย นั่นคือปริมาณการเทรด 0.01 ล็อตหมายความว่าคุณสามารถซื้อได้อย่างน้อย 1,000 ยูโร ซึ่งคุณจะต้องมีมากกว่า 1130 ดอลลาร์ แต่คุณมีเงินเพียง 100 ดอลลาร์ในบัญชีและแพลตฟอร์มจะไม่อนุญาตให้คุณเปิดคำสั่งซื้อ

หากคุณใช้เลเวอเรจ 1:10 คุณสามารถจัดการได้ 1,000 ดอลลาร์ แต่มันยังไม่เพียงพอ เห็นได้ชัดเจนจากตัวเลขการฝากเงิน 1,000 ดอลลาร์ คุณได้รับข้อความว่าเงินในบัญชีของคุณไม่เพียงพอ? และคุณไม่สามารถเปิดตำแหน่งได้

เมื่อคุณใช้เลเวอเรจ 1:20 (เป็นเลเวอเรจที่ค่อนข้างปลอดภัยสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ในแง่ของการบริหารความเสี่ยง) คุณจะสามารถเข้าสู่การเทรดด้วยปริมาณ 0.02 ล็อต

ข้อดีของ Leverage คืออะไร

ข้อดีการเทรดด้วย Leverage ใน Forex คือ

1. คุณสามารถเข้าสู่การเทรดที่มีปริมาณมากกว่าเงินทุนของคุณเอง
2. Leverage คือเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย เพื่อเพิ่มจำนวนเงินฝากของคุณและเข้าสู่การเทรดด้วยปริมาณที่มากขึ้น คุณสามารถขอเงินกู้จากธนาคารได้ แต่คุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ย โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์จะไม่คิดดอกเบี้ยสำหรับการให้เลเวอเรจแก่คุณ
3. คุณสามารถเพิ่มผลกำไรได้โดยใช้เลเวอ หากคุณเพิ่มปริมาณการเทรดเป็น 10 เท่าโดยใช้เลเวอเรจ คุณจะเพิ่มผลกำไรของคุณเป็นสิบเท่า (เคยเขียนไว้ก่อนหน้านี้)
4. ด้วยปริมาณการเทรดที่เท่ากันสำหรับสินทรัพย์เดียวกัน การฝากที่ไม่มีเลเวอจะหยุดลงเร็วกว่าการฝากเทรดด้วยเลเวอเรจ

ข้อเสียของ Leverage คืออะไร

 ข้อเสียการเทรดด้วย Leverage ใน Forex คือ

1. ความเสี่ยงสูงขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการเทรดทั้งหมดที่เปิดอยู่ การเพิ่มปริมาณของตำแหน่งยังช่วยเพิ่มมูลค่าของจุด ดังนั้นการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจะถูกขยายด้วย เลเวอเรจที่สูงแสดงถึงผลกำไรที่สูงและการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้สูง
2. Margin/Stop-Out ปัญหานี้เกิดจากข้อที่แล้ว หากคุณเข้าสู่การเทรด EUR/USD ด้วยปริมาณ 1 ล็อต หนึ่งจุดจะมีราคา 10 ดอลลาร์ หากปริมาณตำแหน่งเท่ากับ 0.01 ล็อต หนึ่งจุดจะมีค่าใช้จ่าย 10 เซ็นต์ ในกรณีแรก  การฝากเงินจะ Stop-Out เร็วมาก
3. If the position volume is 0.01 lots, one point costs 10 cents. In the first case, the deposit will be stopped-out much faster.
4. กับดักทางจิตวิทยา เมื่อคุณมีเงินทุนฟรีที่รอดพ้นจากข้อกำหนดมาร์จิ้นด้วยความช่วยเหลือของเลเวอเลจ สามารถกระตุ้นให้คุณเพิ่มปริมาณตำแหน่งของคุณเพิ่มขึ้นจากการซื้อขายที่เสียไปหากคุณต้องการเอาเงินจากการขาดทุนกลับคืนมา นอกจากนี้ยังสามารถส่งผลให้เกิดความมั่นใจอย่างไม่ยุติธรรมในผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น

สำคัญ! ข้อเสียทั้งหมดของเลเวอเรจข้างต้นเป็นข้อเสียก็ต่อเมื่อเทรดเดอร์ลืมเกี่ยวกับกฎของการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มปริมาณตำแหน่งที่ถูกควบคุมโดยอารมณ์ หากคุณใช้Leverage คือ Forexของโบรกเกอร์ (แม้เลเวอเรจสูง) โดยไม่ทำให้ตำแหน่งมีปริมาณมากขึ้นก็จะไม่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงใดๆ

ผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ (วิธีคำนวณเลเวอเรจสำหรับการเทรดสินทรัพย์ต่างๆ)

ตอนนี้เราเชื่อว่าคุณเข้าใจความหมายทั่วไปของมาร์จิ้นและเลเวอเรจแล้ว สรุปสั้นๆ ตามนี้

• เลเวอเรจทางการเงินคือเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยจัดหาให้โดยโบรกเกอร์ ซึ่งอนุญาตให้ซื้อสินทรัพย์ได้มากขึ้นหรือลดมาร์จิ้น โดยประหยัดเงินทุนที่โบรกเกอร์สำรองไว้เป็นหลักประกัน
• Margin คือเงินทุนของเทรดเดอร์ที่โบรกเกอร์สำรองไว้เพื่อเป็นหลักประกัน (เงินจริงในบัญชีของคุณ) เมื่อเขาเข้าสู่การเทรด คำนวณตามสูตร ขนาดคำสั่ง / เลเวอเรจ
• Stop out ในฟอเร็กซ์คือ ระดับที่ตำแหน่งที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดของเทรดเดอร์ซึ่งถูกปิดโดยอัตโนมัติโดยโบรกเกอร์ของพวกเขา ซึ่งคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของระดับที่กำหนดโดยเงื่อนไขการเทรด ในทางกลับกันระดับจะคำนวณเป็นสินทรัพย์รวม (หรือยอดรวมเงินทุน) / สินทรัพย์ที่ใช้ (มาร์จิ้น หลักประกัน) * 100

แนวคิดข้างต้นจำเป็นในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและคำนวณระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สูตรข้างต้นเกี่ยวข้องกับ CFD ของสกุลเงินที่เทรดในฟอเร็กซ์เท่านั้น สำหรับการเทรดตราสารอื่นๆ สูตรการคำนวณจะแตกต่างกัน ในทำนองเดียวกันแนวคิดของเลเวอเรจในตลาดหลักทรัพย์ เช่น แตกต่างจากคำจำกัดความของLeverage Forex เนื่องจากเป็นเงินที่ยืมมาจากโบรกเกอร์

1. การเทรดสกุลเงิน (ราคาโดยตรง ราคาทางอ้อม และอัตราแลกเปลี่ยนข้ามสกุล)

1.1. ราคาโดยตรง

 ราคาโดยตรง คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยที่ USD อยู่ในอันดับที่สองในเศษส่วน

ตัวอย่าง คู่สกุลเงิน EUR/USD หมายถึงราคาโดยตรง

อัตราแลกเปลี่ยน 1.13 หมายความว่าเทรดเดอร์ต้องการ 113,000 ดอลลาร์ เพื่อซื้อ 1 ล็อต (100,000 ยูโร)

หรือ 1130 ดอลลาร์ สำหรับปริมาณการเทรดขั้นต่ำของ 0.01 (1,000 ยูโร)

ด้วยเลเวอเรจ 1:100 มาร์จิ้นจะเท่ากับ 0.01 * 100,000 / 100 * 1,13 โดยที่

• 1,000 - ยูโร ปริมาณของสกุลเงินที่ซื้อ (ปริมาณตำแหน่ง)
• 100 - เลเวอเรจ
• 1.13 — อัตราแลกเปลี่ยน

ความต้องการมาร์จิ้นคือ 11.3 ดอลลาร์

นั่นคือหนึ่งในร้อยของจำนวนเงินที่เทรดเดอร์จะใช้เพื่อซื้อ 1,000 ยูโร (0.01 ล็อต)

1.2. ราคาทางอ้อม

ราคาทางอ้อมคือ ราคาสกุลเงินที่มี USD อยู่ในอันดับแรก

 ตัวอย่าง คู่สกุลเงิน USD/CAD เป็นราคาทางอ้อม

เนื่องจากหลักประกันคำนวณเป็นสกุลเงินแรกสำหรับคู่สกุลเงินนี้ ในกรณีนี้จะคำนวณเป็น USD

การเทรด 0.01 ล็อต หมายความว่าเทรดเดอร์จะต้องใช้เงิน 1,000 ดอลลาร์เพื่อซื้อดอลลาร์แคนาดา

ด้วยเลเวอเรจ 1:100 มาร์จิ้นคือ 0.01 * 100,000 / 100 =  10 ดอลลาร์

1.3. อัตราแลกเปลี่ยนข้ามสกุล

อัตราแลกเปลี่ยนข้ามสกุล คืออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ไม่รวม USD แต่หลักประกันที่นี่ยังคำนวณในสกุลเงินแรกในอัตราส่วน

ตัวอย่าง คู่สกุลเงิน GBP/CAD เป็นแบบข้ามอัตรา

0.01 ล็อต หมายความว่าเทรดเดอร์ซื้อ 1,000 ปอนด์สำหรับหนึ่งดอลลาร์แคนาดา

เนื่องจากสกุลเงินหลักของเทรดเดอร์คือดอลลาร์สหรัฐ จำนวนเงินที่ระบุในส่วนสินทรัพย์ที่ใช้จะแสดงเป็น USD

ด้วยเลเวอเรจ 1:200 มาร์จิ้นคือ 0.01 * 100000/200 * 1.2639 = 6.319

• 1,000 - ล็อตขั้นต่ำ (0.01)
• 200 - เลเวอเรจ
• 1.2639 - อัตราแลกเปลี่ยนของ GBP/USD (เบี่ยงเบนเล็กน้อยจากตัวเลขในภาพหน้าจอเป็นผลมาจากอัตราลอยตัว)

ค่ามาร์จิ้นนี้ที่คุณเห็นบนหน้าจอในแท็บสินทรัพย์ที่ใช้

2. ETFs

มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในวิธีการใช้เลเวอเรจกับตลาดแลกเปลี่ยน ซึ่งได้รับอนุญาตและควบคุม และตลาดการซื้อขายผ่านเคาท์เตอร์

2.1.  ดัชนีเทรดการแลกเปลี่ยน

ETF เป็นกองทุนดัชนีที่มีการเทรดหุ้นในการแลกเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับพอร์ตของสินทรัพย์ที่มีโครงสร้าง  มักมีต้นทุนคงที่

การซื้อหุ้นของกองทุน ETF นั้นเทรดเดอร์จะลงทุนในพอร์ตการลงทุนแบบรวม ซึ่งอาจมีโครงสร้างที่หลากหลายหรือประกอบด้วยตราสารในบางส่วน

 เลเวอเรจ ETF ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มผลกำไรของหุ้นได้ตามขนาดเลเวอเรจ ตัวอย่างเช่นหากคุณลงทุนใน NASDAQ ETF โดยไม่มีเลเวอเรจ คุณจะมีกำไร 1% ถ้าดัชนีเพิ่มขึ้น 1% หากคุณลงทุนใน ETF โดยใช้เลเวอเรจคุณจะทำกำไร 2% -3% จากการเติบโตของดัชนี 1%  ETF เรียกอีกอย่างว่าการเทรดมาร์จิ้น

2.2.  ดัชนีฟอเร็กซ์

คุณยังสามารถเทรดดัชนีกับโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ ข้อดีของการเทรดดัชนีฟอเร็กซ์ คือมีเกณฑ์การเข้าต่ำกว่าและมีการควบคุมขั้นตอนที่เป็นทางการน้อยกว่า การเทรดจะเข้าสู่ภายในไม่กี่คลิก

ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการคำนวณจากข้อกำหนดของสัญญา ซึ่งคุณสามารถพบได้ใน

ข้อมูลการเทรดตราสารบนเว็บไซต์ LiteFinance

เลือกตราสารที่คุณต้องการรู้ข้อมูลเฉพาะ ในกรณีนี้คือดัชนี FTSE

ปริมาณโพซิชั่นคือ ปริมาณที่คุณจะซื้อในล็อต ขนาดสัญญา ขนาดจุด เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น - ข้อมูลทั้งหมดนี้พบได้ในข้อกำหนดของสัญญา เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น 1% หมายความว่าใช้เลเวอเรจ 1:100 ในตราสาร

 หลักประกัน (มาร์จิ้น) = 1 * 1 * 6111.7 / 0.1 * 0.01 * 1/100 = 6.1117 โดยที่

•  1 - ปริมาณตำแหน่ง สอดคล้องกับ 1 ล็อต คุณไม่สามารถตั้งค่าปริมาณให้เล็กลงได้
•  1 - ขนาดสัญญา ข้อมูลเฉพาะ
• 6111.7 – ราคาสัญญา
• 0.1 – ขนาด tick
• 0.01 - ค่า Tick โปรดทราบว่าภาพหน้าจอ MT4 จะแสดง 0 ในส่วนนี้ นี่คือข้อบกพร่องของแพลตฟอร์ม ซึ่งปัดมูลค่าของสัญญานี้ลง
• 1 - เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น ซึ่งเป็นอนาล็อกของเลเวอเรจ

เนื่องจากสกุลเงินมาร์จิ้นคือ GBP และสกุลเงินที่ฝากคือดอลลาร์สหรัฐ เราจะปรับอัตราแลกเปลี่ยน 6.1117 * 1.2639 = 7.73 นั่นคือความต้องการมาร์จิ้นสำหรับสัญญาที่แสดงเป็น USD

สำคัญ! โปรดทราบว่าในการเทรดดัชนีฟอเร็กซ์ เลเวอเรจไม่สำคัญเนื่องจากไม่ได้มีส่วนในสูตรการคำนวณมาร์จิ้น

เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นที่เรียกว่าจะพิจารณาที่นี่

โบรกเกอร์กำหนดเปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นสำหรับแต่ละดัชนี

เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการสภาพคล่อง

จำนวนตำแหน่งถูกแก้ไขโดยค่าสัมประสิทธิ์นี้                                                                                                 

 ในกรณีนี้ เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นสามารถเรียกได้ว่าเป็นอนาล็อกของเลเวอเรจ

นี่คือเปอร์เซ็นต์ที่นำมาจากมาร์จิ้นหากเราสมมติว่าไม่มีเลเวอเรจ             

ตัวอย่างเช่น เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น 10% จะสอดคล้องกับเลเวอเรจ 1:10

เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น 1% สอดคล้องกับเลเวอเรจ 1:100

คุณจะเห็นวิธีการทำงานในรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อฉันอธิบายตัวอย่างของทรัพย์สินเฉพาะ

3. CFDs

CFD เป็นสัญญาสำหรับความแตกต่าง ซึ่งเป็นตราสารหลักที่เทรดในฟอเร็กซ์ (เป็นที่นิยมในตลาดแลกเปลี่ยน)

 การเทรดผลิตภัณฑ์ CFD ไม่จำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนหุ้น โลหะ หรือสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ เช่น น้ำมัน เมื่อการทำธุรกรรมสิ้นสุดลง ราคาปัจจุบันจะถูกเปรียบเทียบกับราคาที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาของการสรุปสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำการตกลงร่วมกัน

ข้อดีอีกอย่างของการเทรด Forex CFD คือเลเวอเรจที่สูง ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณตำแหน่งได้ถึง 100 และ 1,000 เท่า หมายถึง CFD ของคู่สกุลเงิน ในการเทรด น้ำมัน CFDs หรือหุ้น เลเวอเรจจะทำงานแตกต่างกัน

คุณนำข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากข้อกำหนดของสัญญา โปรดทราบว่าในข้อกำหนดของสัญญาน้ำมัน คุณควรระบุประเภทของการคำนวณมาร์จิ้น ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการสภาพคล่องและสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรดัชนีที่นำเสนอในส่วนก่อนหน้า

มาร์จิ้น (สินทรัพย์ที่ใช้) = 0.1*10*43.3*10/100 = 4.33 โดยที่

• 0.1 - ปริมาณตำแหน่งต่ำสุดที่เป็นไปได้
• 10 - ขนาดสัญญาที่พบในข้อกำหนด
•  43.3 - ราคา
• 10 - เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นจากข้อกำหนด

เลเวอเรจของบัญชีเทรดก็ไม่สำคัญเช่นกัน แต่ความจริงแล้วเลเวอเรจในที่นี้คือ 1 ถึง 10 ซึ่งไม่มีให้โดยการแลกเปลี่ยนใดๆ

4. ออปชั่น (Options)

ออปชั่น คือสัญญาแลกเปลี่ยนที่สรุประหว่างสองฝ่ายและให้สิทธิ์ผู้ซื้อในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในอนาคตตามราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและวันที่ (วันที่หมดอายุ)

เลเวอเรจทำงานในการเทรดออปชั่นด้วยวิธีนี้ ต้นทุนของสัญญาออปชั่นจะต่ำกว่าต้นทุนของหลักทรัพย์พื้นฐานอยู่มาก

การซื้อสัญญาออปชั่นช่วยให้คุณสามารถจัดการจำนวนมากของหลักทรัพย์พื้นฐาน เช่น หุ้นที่คุณสามารถทำได้โดยการเทรดหุ้นด้วยตัวเอง

ตัวอย่างเช่น มีเงินเท่ากัน คุณสามารถซื้อ 10 หุ้นหรือสัญญาออปชั่น เพื่อควบคุม 100 หุ้น หากคุณใช้เลเวอเรจในการเทรดออปชั่น คุณสามารถสร้างศักยภาพในการทำกำไรได้สูงขึ้นผ่านการซื้อออปชั่นมากกว่าที่คุณทำได้ผ่านการซื้อหุ้น

5. คริปโต (Crypto)

5.1. การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล

ในการแลกเปลี่ยนคริปโต เลเวอเรจจะทำงานในลักษณะเดียวกับการเทรดฟอเร็กซ์ โดยใช้เพื่อเพิ่มปริมาณของตำแหน่งที่คุณเปิด อย่างไรก็ตามการแลกเปลี่ยนไม่เอื้อเฟื้อเท่าโบรกเกอร์ด้วยตัวคูณForexคือ ส่วนใหญ่มักจะมีเลเวอเรจ  1:2 -1:5

5.2. การเทรดคริปโตกับโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์

เมื่อเทียบกับการแลกเปลี่ยนคริปโต การเทรดสกุลเงินดิจิตอลกับโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ มีข้อดีหลายประการ

1. การยืนยันที่นี่นั้นง่ายกว่ามาก มีกฎระเบียบและการป้องกันยอดเงินคงเหลือของลูกค้า ในขณะที่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลถูกแฮ็กและหลอกลวงซ้ำๆ
2. คุณสามารถเปิดสถานะขาย (ขายเทรด) กับโบรกเกอร์
3. โบรกเกอร์มีเลเวอเรจสูงกว่า (เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น) เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นที่แน่นอนทำหน้าที่เป็นเลเวอเรจและคือ 1 ถึง 10 มาดูกันว่ามีการคำนวณมาร์จิ้นในการเทรดคริปโตกับโบรกเกอร์เป็นอย่างไร

 หลักประกัน = 0.01 * 1 * 9213.12 * 10/100 = 9.21 โดยที่

• 0.01 - ปริมาณตำแหน่ง (ล็อตขั้นต่ำคือ 0.01 จะสะดวกกว่าสำหรับการเทรดตราสารที่ปริมาณล็อตเริ่มต้นด้วยค่าจำนวนเต็ม)
• 1 - ขนาดสัญญา ที่นำมาจากข้อกำหนดใน MT4
• 9213.12 - ราคา BTC / USD
• 10 - เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น นำมาจากข้อกำหนดเช่นกัน

 สกุลเงินมาร์จิ้นคือ USD ดังนั้นผลลัพธ์จะสอดคล้องกับสกุลเงินฝาก

6. ฟิวเจอร์ส

ฟิวเจอร์สมีการเทรดทั้งแบบแลกเปลี่ยนและแบบขายหน้าเคาน์เตอร์ เหมือนกับดัชนีหุ้น

6.1. ตลาดหลักทรัพย์

ซึ่งแตกต่างจากเลเวอเรจในการเทรดหุ้นที่โบรกเกอร์ให้เลเวอเรจสูงสุดคือ 1:2 และคิดดอกเบี้ยเมื่อตำแหน่งถูก Roll Over ในวันถัดไป เลเวอเรจในการเทรดล่วงหน้าไม่มีค่าใช้จ่าย สิ่งนี้มาจากแนวคิดของฟิวเจอร์สเองซึ่งการชำระจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดสัญญา

ตัวอย่างเช่น หากราคาสัญญาฟิวเจอร์สของคู่เงิน CAD/USD เท่ากับ 7,370 ดอลลาร์ คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายทั้งหมดในครั้งเดียว ก็เพียงพอที่จะฝากค้ำประกันในการแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น 737 ดอลลาร์ ด้วยเลเวอเรจ 1:10

6.2. ตลาด OTC (Over The Counter)

ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นที่กำหนดโดยโบรกเกอร์

7.  โลหะ

นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการให้ความสำคัญกับประเภทการคำนวณมาร์จิ้นในข้อกำหนด บรรทัดนี้กำหนดสูตรสำหรับการคำนวณมาร์จิ้น โลหะและน้ำมันเรียกว่าตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม สูตร CFD ใช้ในการคำนวณความต้องการมาร์จิ้นสำหรับน้ำมัน ทองคำ และเงิน ในขณะที่แพลเลเดียมเป็นข้อยกเว้น โดยใช้สูตรเลเวอเรจ CFD นั่นคือ Leverage Forex จะถูกนำเข้าบัญชี

 มาร์จิ้น = 0.01*100*1949.16 / 200 = 9.75 โดยที่

•  0.01 - ปริมาณคำสั่ง (ล็อตขั้นต่ำ - 0.01)
• 100 - ขนาดสัญญาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด
• 1946.16 - ราคาปัจจุบันที่คำสั่งเปิดอยู่
• 200 - เลเวอเรจ 1:200

ไม่เหมือนน้ำมันหรือดัชนี เลเวอเรจมีความสำคัญในการเทรดโลหะ ฉันขอย้ำว่าคุณเป็นคนเลือกค่า Leverage และคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นคือ ค่าคงที่ที่กำหนดโดยโบรกเกอร์และระบุไว้ในข้อกำหนดของตราสาร

8. หุ้น

เช่นเดียวกับหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ คุณสามารถสร้างรายได้จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหุ้นทั้งจากการแลกเปลี่ยนและในตลาด OTC

8.1. การเทรดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

เมื่อซื้อหุ้นในหลักทรัพย์ เทรดเดอร์จะกลายเป็นเจ้าของโดยตรง

อย่างไรก็ตาม เงินฝากขั้นต่ำในการเทรดในหลักทรัพย์อาจเริ่มต้นจากหลายพันดอลลาร์สหรัฐ และบางครั้งค่าธรรมเนียมคอมมิชชันสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ก็สูงเกินไป เลเวอเรจจัดทำโดยโบรกเกอร์ แต่มักจะต่ำประมาณ 1:2

8.2. การเทรดด้วย Equity ในฟอเร็กซ์

แตกต่างจากการเทรดในตลาดหุ้น เพราะตลาดหุ้นมีเงินฝากเริ่มต้นที่ต่ำ แทนที่เลเวอเรจ มาร์จิ้นจะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นแทน

สูตรคำนวณมาร์จิ้นสำหรับการเทรดหุ้นในฟอเร็กซ์ นั้นคล้ายกับสูตรการคำนวณมาร์จิ้นใน CFD

มาร์จิ้น = 0.01*1*117.23*2/100 = 0.0234 โดยที่

• 0.01 - ปริมาณคำสั่งน้อยสุดสำหรับตราสารนี้
• 1 - ขนาดสัญญา มันเป็นค่าคงที่ที่นำมาจากข้อกำหนด
• 117.23 - ราคาเปิดคำสั่ง
•  2 - เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น มีการกำหนดไว้ในข้อกำหนด

อัตรา Leverage คืออะไร?

ในทางเศรษฐศาสตร์ อัตราส่วนเลเวอเรจทางการเงินแสดงอัตราส่วนที่แท้จริงของเงินทุนของตนเองและเงินที่ยืมมาในธุรกิจ อินดิเคเตอร์นี้ช่วยให้คุณประเมินความมั่นคงของบริษัทและระดับความสามารถในการทำกำไร ในฟอเร็กซ์คำนี้มีความหมายที่แตกต่างกันเล็กน้อย Leverage ใน Forex คืออัตราส่วนของยอดคงเหลือสำหรับการซื้อมาร์จิ้น

สูตรอัตราส่วนของเลเวอเรจ

สูตรสัมประสิทธิ์ทั่วไปคือ 1/เลเวอเรจ ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนเลเวอเรจสำหรับเลเวอเรจ 1:2 คือ 1/2 = 0.5 สำหรับเลเวอเรจ 1:100 อัตราส่วนเลเวอเรจคือ 1/100 = 0.01

ตัวอย่างการคำนวณข้อกำหนดมาร์จิ้นและยอดคงเหลือในบัญชี

1. คุณมีเงินฝาก 3000 ดอลลาร์ คุณต้องการซื้อ 1 ล็อตของยูโร (100000 ยูโร) ในราคา 1.2 USD โบรกเกอร์เสนอให้คู่นี้ได้เลเวอเรจสูงสุด 1:50 อัตราส่วนเลเวอเรจคือ 1/50 = 0.02                                                                                        

    

   มาร์จิ้น = 100,000*1.2*0.02 = 2400 ดอลลาร์ นี่คือจำนวนเงินที่โบรกเกอร์จะจัดไว้ที่เลเวอเรจ 1:5

2. เงินฟรี (สำหรับการดำเนินการ) คือ 3000-2400 = 600 ดอลลาร์
3. ด้วยเลเวอเรจ 1:50 คุณสามารถจัดการเงินได้ 600*50 = 30,000 ดอลลาร์ ด้วยเงินจำนวนนี้คุณสามารถซื้อ 30,000 / 1.2 = 25,000 ยูโร กล่าวอีกนัยหนึ่ง มาร์จิ้นสำหรับการซื้อ 25,000 ยูโรที่เลเวอเรจ 1:50 จะเท่ากับ 600 ดอลลาร์

สำหรับจำนวนเงิน 3000 ดอลลาร์ด้วยเลเวอเรจ 1:50 คุณสามารถซื้อทั้งหมดได้ 125,000 ยูโร การคำนวณแบบง่ายจะมีลักษณะดังนี้ ยอดซื้อ = 3000*50 / 1.2 = 125,000 EUR                                                                                                  

ก่อนที่จะคำนวณเลเวอเรจฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ใช้เครื่องตัวคูณ Forex คือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ มากมายนอกเหนือจากข้อมูลมาร์จิ้น เช่น

เครื่องคำนวณเลเวอเรจของฟอเร็กซ์                                                                                                

ไม่รู้วิธีคำนวณเลเวอเรจในตลาดฟอเร็กซ์ใช่หรือไม่? ใช้เครื่องคำนวณเลเวอเรจ ใช้งานง่ายมาก

1. เลือกคู่สกุลเงินหรือสินทรัพย์อื่นๆ ที่คุณกำลังจะเทรด
2. เลือกเลเวอเรจที่คุณจะใช้
3. เลือกขนาดล็อตของคำสั่งที่คุณกำลังจะเปิด

แค่นั้นแหละ  เครื่องคำนวณจะแสดงจำนวนมาร์จิ้นที่คุณจะต้องใช้ในการเปิดการเทรดด้วยเลเวอเรจที่เลือกไว้และนอกเหนือจากนั้นยังมีต้นทุนที่แท้จริงของการเทรดดังกล่าวหากไม่มีการใช้ทุนที่ยืมมา

 ตัวอย่างเช่น ในการเปิดสถานะซื้อใน  EUR/USD ด้วยปริมาณ 0.01 ล็อตและเลเวอเรจ 1:100 มาร์จิ้นจะอยู่ที่ 11.32 ดอลลาร์ ในการซื้อ 1,000 EUR คุณต้องมี 1,132 ดอลลาร์ แต่ 1/100 ของจำนวนนี้ 11.32 ดอลลาร์ ก็เพียงพอที่จะเข้าสู่การเทรด

ลองดูด้วยตัวคุณเอง

คุณอาจสนใจบทความอื่นๆ ที่จะช่วยคุณคำนวณปริมาณออเดอร์ที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล

 วิธีคำนวณล็อตในฟอเร็กซ์

วิธีคำนวณระดับมาร์จิ้นในฟอเร็กซ์

ตัวอย่างอัตราส่วนเลเวอเรจในการเทรด

เพื่ออธิบายให้คุณทราบถึงความแตกต่างระหว่างการเทรดด้วยเลเวอเรจต่ำและการเทรดด้วยเลเวอเรจฟอเร็กซ์ที่สูง ฉันจะใช้คู่ EUR/USD เป็นตัวอย่างอีกครั้ง ฉันจะใช้เลเวอเรจ 1:10 และเลเวอเรจฟอเร็กซ์ 1:1000

มีเงินฝากน้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์เล็กน้อย หมายความว่าด้วยเลเวอเรจ 1:10 ฉันสามารถเข้าสู่การเทรดด้วยปริมาณ 0.8 ล็อต (หลักประกัน = 80,000 / 10*1.13 = 9040)

ทรัพย์สินที่มีให้สำหรับการดำเนินงานน้อยกว่า 1,000 ดอลลาร์เล็กน้อย สังเกตการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน ในไม่กี่นาทีของการเทรดในตลาด การขาดทุนลอยตัวจะเป็นตัวเลขสองหลัก

ตอนนี้ฉันเปลี่ยนเลเวอเรจเป็น 1:1000 ด้วยเงินฝากเดียวกัน ฉันสามารถเปิดสถานะสำหรับ 80 (!) ล็อต (หลักประกัน = 8,000,000 / 1,000 * 1.13 = 9040) นั่นคือมีเงินฝากน้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์เล็กน้อย ฉันก็สามารถซื้อได้ 8 ล้านยูโร

ตอนนี้กำไร/ขาดทุนปัจจุบันเป็นตัวเลขสามหลัก แม้ว่าจำนวนสินทรัพย์ที่ใช้จะเท่ากัน อย่างไรก็ตามจำนวนของสินทรัพย์ที่มีอยู่สำหรับใช้ดำเนินการนั้นน้อยกว่ามาก เนื่องจากมูลค่าจุดสูงกว่ามากเพราะเลเวอเรจที่สูงขึ้น ฉันรอไม่กี่นาทีและออกจากการเทรด

รูปด้านบนแสดงผลลัพธ์ของการเทรดสองรายการที่มีเลเวอเรจ 1:10 และ 1:1000 คำสั่งที่ถือครองเพียงไม่กี่นาที เงินฝากก็เช่นเดียวกับหลักประกัน ในกรณีแรกกำไรคือ 0.8 ดอลลาร์ ในกรณีที่สองคือ 2,800 ดอลลาร์

ในตอนแรกข้อได้เปรียบของเลเวอเรจที่สูงดูเหมือนชัดเจน แต่จำไว้ว่าเมื่อขนาดการเทรดเพิ่มขึ้น มูลค่า pip ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ในกรณีเลเวอเรจต่ำ เงินที่มีอยู่เกือบ 900 ดอลลาร์ ในกรณีที่มีเลเวอเรจสูงมากจะมีเงินน้อยกว่า 150 ดอลลาร์สำหรับการดำเนินการ

หากราคาไปเพียงไม่กี่จุดในทิศทางตรงกันข้าม การเทรดจะ Stop-Out ด้วยเลเวอเรจ 1:10 ช่วงราคาจะยาวขึ้นมาก ดังนั้นการเทรดจึงปลอดภัยมากขึ้น

ข้อสรุป ยิ่งเลเวอเรจที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณธุรกรรมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสได้กำไรมากเท่านั้น อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงมากขึ้นที่การเทรดจะหยุดชะงักและเงินฝากจะสูญหาย

ฉันจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเลือกระดับเลเวอเรจและวิธีใช้เลเวอเรจในการเทรดฟอเร็กซ์

ตัวอย่างการใช้เลเวอเรจสูงสุด

ตัวอย่างที่ 1 ลองนึกภาพว่าคุณได้รับช่วงเวลาที่ดีเมื่อแนวโน้ม EUR/USD เริ่มขึ้น คุณมีเงินฝาก 120 ดอลลาร์ และอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันคือ 1.2 คุณใช้เลเวอเรจ 1:1000 และคุณมีเงิน 120,000 ดอลลาร์ และคุณสามารถซื้อ 100,000 ยูโร (คือ 1 ล็อต) มูลค่า pip ของ EUR /USD สำหรับปริมาณการเทรด 1 ล็อตคือ 10 ดอลลาร์

หมายความว่า หากราคาครอบคลุมเพียง 12 pip เงินฝากทั้งหมดจะหายไป (สมมติว่าระดับ Stop Out คือ 0) คุณเปิดเครื่องคำนวณความผันผวนและดูว่าความผันผวนเฉลี่ยของ EUR/USD จะอยู่ที่ประมาณ 80 pip

 ข้อสรุป หากคุณใช้เลเวอเรจ 1:1000 คุณมีแนวโน้มที่จะสูญเสียเงินฝากทั้งหมด ในกรณีของการกลับตัวของแนวโน้มหรือการปรับฐานท้องถิ่น ราคาจะครอบคลุม 12 pip

ตัวอย่างที่ 2 สมมติว่าคุณมีเงินฝาก 1,200 ดอลลาร์ ดังนั้นคุณสามารถป้อนการเทรดหนึ่งเทรดโดยมีปริมาณ 0.01 ล็อต หากไม่มีเลเวอเรจ (Leverage 1:1) มาร์จิ้นจะเป็น 1,200 ดอลลาร์ แต่คุณต้องการป้องกันความเสี่ยงและเข้าสู่การเทรดอื่นสำหรับสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ

คุณใช้เลเวอเรจ 1:1000 มาร์จิ้นจะอยู่ที่ 1.2 ดอลลาร์ คุณสามารถควบคุม 1,198.8  ดอลลาร์ที่เหลือได้อย่างอิสระ และเข้าสู่การเทรดสินทรัพย์อื่นด้วยปริมาณ 0.01 ล็อตเดียวกัน

ข้อสรุป การใช้เลเวอเรจฟอเร็กซ์สูงสุด คุณจะไม่เสี่ยงกับทุกสิ่งเนื่องจากปริมาณการเทรดทั้งหมดที่ป้อนจะเท่ากับ 0.02 ล็อต (มูลค่า pip จะคำนวณเป็นเซ็นต์และการเคลื่อนไหวของราคาตรงกันข้ามจะไม่ทำลายเงินฝาก) ในทางกลับกันกำไรของคุณก็ไม่มากเช่นกัน

ตัวอย่างที่ 3 จำนวนคำสั่งสำหรับแต่ละออเดอร์ 2 รายการคือ 5,000 ดอลลาร์ คำสั่งแรกเปิดด้วย Leverage 1:1 มาร์จิ้นคือ 5,000  ดอลลาร์ ตำแหน่งที่สองเปิดด้วยเลเวอเรจ 1:100 และมาร์จิ้นคือ 50 ดอลลาร์ สูตรระดับคือ Equity/Margin*100% Stop-out คือระดับที่คำสั่งทั้งหมดจะถูกบังคับปิด (ตัวอย่างเช่น ระดับ Stop Out 20% หมายความว่าเมื่อถึงระดับ 20% คำสั่งทั้งหมดจะปิดโดยอัตโนมัติ)

เนื่องจากจำนวนเงินของการเปิดคำสั่ง (ตัวเศษ) เท่ากันในทั้งสองกรณี ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือตัวเศษส่วน ดังนั้นในกรณีแรกค่าระดับจะมากกว่าในกรณีที่สอง

ข้อสรุป ด้วยจำนวนคำสั่งที่เท่ากันในกรณีที่ขาดทุน คำสั่งที่มีเลเวอเรจจะ Stop Out ช้ากว่าที่ไม่มีคำสั่ง  การใช้เลเวอเรจต่างกันจะช่วยลดความเสี่ยงของการ Stop Out

ความเสี่ยงของเลเวอเรจสูง

มีความเสี่ยงหลักเพียงอย่างเดียวในการเทรดด้วยเลเวอเรจ หากใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มปริมาณทั้งหมดของคำสั่ง การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน ในแง่หนึ่งเลเวอเรจที่สูงเป็นโอกาสในการทำเงินจำนวนมากในฟอเร็กซ์ ในทางกลับกันคุณก็สามารถสูญเสียเงินฝากได้อย่างรวดเร็ว

คำแนะนำ

เพื่อลดความเสี่ยงในการเทรดที่มีเลเวอเรจสูง อย่าใช้เงินฝากทั้งหมดในครั้งเดียว ใช้เงินไม่เกิน 2% ของเงินฝากสำหรับการเทรดแต่ละครั้ง

ตัวอย่างการใช้เลเวอเรจน้อย

ตัวอย่างที่1  อัตราแลกเปลี่ยนของ EUR/USD คือ 1.2 เงินฝากของคุณคือ 1,200 ดอลลาร์ หากคุณเปิดคำสั่งที่มีปริมาณขั้นต่ำ 0.01 ล็อต มาร์จิ้นจะเท่ากับ 1,200 ดอลลาร์ เงินฟรีสำหรับการดำเนินการจะเท่ากับศูนย์

สมมติว่าคุณสงสัยทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาและต้องการล็อกตำแหน่งนี้โดยไม่ต้องเติมเงินฝากด้วยเงินจริง

คุณใช้เลเวอเรจ 1:2 ซึ่งจะช่วยลดจำนวนหลักประกันลงครึ่งหนึ่ง ดังนั้นคุณจะมีทรัพย์สินมากขึ้นสำหรับการดำเนินการและคุณสามารถเปิดคำสั่งเทียบเท่าที่สองเพื่อล็อคการเทรดครั้งแรก

ข้อสรุป เลเวอเรจต่ำอาจเป็นประโยชน์ในบางกรณีเมื่อคุณมีเงินทุนไม่เพียงพอ

ตัวอย่างที่ 2 ด้วยการป้อนเข้าเดียวกัน คุณจะเปิดคำสั่งที่มีปริมาณ 0.01 จุด แต่การคาดการณ์ของคุณผิดพลาดและราคาพุ่งไป 10 pip ในทิศทางตรงกันข้าม มูลค่า pip สำหรับ 0.01 ล็อตของ EUR/USD ที่มีราคา 4 หลักคือ 10 เซ็นต์ จำนวนขาดทุนของคุณคือ 1 ดอลลาร์ จากนั้นคุณจะใช้เลเวอเรจ 1:2 และเปิดคำสั่ง 0.02 ล็อตโดยมีมาร์จิ้นเท่ากัน การเคลื่อนไหวของราคา 10 pip ทำให้คุณได้กำไร 2 ดอลลาร์ ชดเชยการขาดทุนก่อนหน้านี้

 ข้อสรุป ในบางกรณีเลเวอเรจในฟอเร็กซ์ สามารถช่วยคุณชดเชยการสูญเสียได้ โดยการเพิ่มปริมาณคำสั่งเป็นสองเท่าตามวิธี Martingale

 เลเวอเรจที่ดีที่สุดในการเทรดฟอเร็กซ์คืออะไร?

 ตามที่แสดงให้เห็นในทางปฏิบัติ เทรดเดอร์มากกว่า 40% ชอบเลเวอเรจสูงถึง 1:10 ประมาณ 17% ใช้เลเวอเรจมากกว่า 1:100 หน่วยงานกำกับดูแลของยุโรปสำหรับการเทรดตราสารหลายรายการแนะนำให้ โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์จำกัดเลเวอเรจสูงสุดอยู่ที่ 1:20 - 1:50

ตลาดหลักทรพย์สกุลเงินดิจิตอลมักตั้งค่าLeverageที่ 1:2 - 1: 5 เลเวอเรจสูงถึง 1:1000 นั้นถูกเลือกโดยเทรดเดอร์ที่ควบคุมโดยความต้องการทางอารมณ์ที่จะเพิ่มปริมาณคำสั่งให้สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยไม่มีเงินเพียงพอในการฝาก ฉันมักจะไม่พิจารณาโบรกเกอร์อย่างจริงจังซึ่งมีเลเวอเรจมากกว่า 1,000

ฉันจะแนะนำให้ผู้เริ่มต้น เริ่มด้วยค่าLeverageขั้นต่ำ 1:1 ในบัญชีเดโม่

ก่อนที่จะเทรดด้วยเงินที่ยืมมา เทรดเดอร์ควร

• เรียนรู้การสร้างและปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงสำหรับแต่ละระบบการเทรด ควรเพิ่มความเสี่ยงอย่างระมัดระวังในตลาดที่มีแนวโน้มสงบและลดความเสี่ยงในกรณีที่มีความผันผวนสูง
• เรียนรู้การใช้ระบบการเทรดที่แตกต่างกัน ใช้อินดิเคเตอร์ ดำเนินการบนแพลตฟอร์มการเทรดและอื่น ๆ
• เรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ ขจัดความโลภ ความตื่นเต้น และความปรารถนาที่จะชนะการสูญเสียกลับคืนมา

เฉพาะเมื่อผู้เริ่มต้นมั่นใจในทักษะและความสามารถของตน และสามารถทำทุกอย่างตามข้างต้นได้ พวกเขาก็สามารถเริ่มเทรดด้วยบัญชีจริง ในบัญชีจริงค่าLeverageที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นคือ 1:10 เลเวอเรจของฟอเร็กซ์นี้จะช่วยให้พวกเขาเปิดโพซิชั่นขั้นต่ำที่ 0.01 โดยมีเงินฝากค่อนข้างน้อย

 เทรดเดอร์มืออาชีพใช้เลเวอเรจอะไร? เฉพาะเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์เท่านั้นที่สามารถตอบคำถามนี้ได้ เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์การ Pip และ Scalping ฟอเร็กซ์มักใช้เลเวอเรจสูง ผลกำไรของพวกเขาเป็นเพียงไม่กี่ pip ที่มีการหยุดสั้นๆ ดังนั้นมูลค่า pip ที่สูงจึงมีความสำคัญสำหรับพวกเขาซึ่งพิจารณาจากปริมาณคำสั่งที่มาก

เทรดเดอร์ที่ชอบกลยุทธ์การเทรดระยะยาว เขาพยายามที่จะไม่ใช้เลเวอเรจสูง ดังนั้นคุณควรพิจารณาว่าจะใช้เลเวอเรจสูงหรือเลเวอเรจต่ำ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเลือกเลเวอเรจที่ดีที่สุดเพื่อเทรด ฟอเร็กซ์ได้ที่นี่

วิธีจัดการความเสี่ยงต่อเลเวอเรจในฟอเร็กซ์: 5 เคล็ดลับสำหรับมือใหม่

เคล็ดลับสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่

• ปฏิบัติตามกฎการบริหารความเสี่ยงหลัก“ อย่าเสี่ยงเกิน 5% ของเงินฝากต่อการเทรด” มันเกี่ยวกับอัตราส่วนของปริมาณโพซิชั่นและขนาดของการหยุดขาดทุน (stop loss) ตัวอย่างเช่น สำหรับการฝากเงิน 1,000 ดอลลาร์ ความเสี่ยงต่อการเทรดไม่ควรเกิน 50 ดอลลาร์ สิ่งนี้สอดคล้องกับ 5 จุดสำหรับปริมาณการเทรด 1 ล็อต (เลเวอเรจ 1:100) หรือ 500 จุดสำหรับตำแหน่ง 0.01 ล็อต (เลเวอเรจ 1:2) ตามเครื่องคำนวณความผันผวน การเปลี่ยนแปลงราคารายวันสำหรับคู่ EUR/USD คือ 80 pip ซึ่งหมายความว่าด้วยปริมาณการเทรด 1 ล็อต กฎ "ความเสี่ยง 5%" จะถูกละเมิด
• ใช้เครื่องคำนวณของฟอเร็กซ์เพื่อคำนวณล็อตและมาร์จิ้น พวกเขาจะช่วยคุณค้นหาจำนวนเงินทุนฟรีและเลเวอเรจที่ปลอดภัยกับสถานการณ์ของคุณ
• ใช้ Stop Loss หากคุณทำผิดพลาดกับเลเวอเรจและมูลค่า pip กลับกลายเป็นสูงขึ้นมาก Stop Loss จะปิดคำสั่งในเวลา คุณจะได้เรียนรู้บทเรียนโดยไม่เสียเงินฝาก
• ควบคุมอารมณ์ของคุณ อย่าใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มปริมาณการเทรดด้วยวิธี Martingale อย่าเพิ่มปริมาณคำสั่งหากมันขัดแย้งกับกฎการบริหารความเสี่ยง แม้ว่าคุณจะมั่นใจ 100% ว่าจะทำกำไรได้
• ฝึกทักษะการเทรดของคุณในบัญชีทดลอง เลือกเลเวอเรจที่เหมาะสมที่สุดซึ่งสอดคล้องกับสไตล์การเทรดของคุณและเทรดในบัญชีทดลอง

 ค่า Leverageที่ดีที่สุดที่จะใช้ในฟอเร็กซ์คืออะไร? เป็นเลเวอเรจที่จะทำให้คุณได้รับผลกำไรสูงด้วยการฝากครั้งแรกและระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

สรุป ทั้งหมดข้างต้นอาจดูซับซ้อนเกินไปในตอนแรก เลเวอเรจ มาร์จิ้น สูตรการคำนวณต่างๆ การบริหารความเสี่ยง

ทั้งหมดนี้ดูเหมือนยากจนกว่าคุณจะได้ลองปฏิบัติจริง นี่คือแนวคิดพื้นฐานที่คุณไม่สามารถทำได้โดยไม่ต้องทำการเทรด หากคุณต้องการเรียนรู้วิธีสร้างรายได้ในฟอเร็กซ์และตลาดอื่นๆ ให้ฉันแนะนำคุณเพิ่มเติม

1. เปิดบัญชีทดลอง จะใช้เวลาสองสามนาทีและไม่ต้องมีการยืนยัน ศึกษาฟังก์ชั่นของ โปรไฟล์ลูกค้า LiteFinance
2. ลองเข้าสู่การเทรดครั้งแรกด้วยเลเวอเรจที่แตกต่างกัน ดูความแตกต่างเปรียบเทียบการเทรดตราสารต่างๆ คุณควรบันทึกคำสั่งทั้งหมดในไดอารี่ของเทรดเดอร์
3. ถามคำถามและแบ่งปันไอเดียของคุณ คุณสามารถเขียนไว้ในส่วนความคิดเห็นด้านล่างของบทความนี้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียนกับที่ปรึกษาการเทรด/ติวเตอร์ ซึ่งคุณสามารถพบได้ท่ามกลางเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จ

ข้อสรุป

เลเวอเรจทางการเงิน เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเพิ่มปริมาณคำสั่งหรือลดความต้องการมาร์จิ้น (หลักประกัน) จึงประหยัดเงินเพื่อเปิดสถานะอื่นๆ เลเวอเรจเป็นเครื่องมือการเทรดที่มีความเสี่ยงสูง หากปริมาณคำสั่งทั้งหมดเกินเปอร์เซ็นต์เงินฝากที่แนะนำโดยระบบบริหารความเสี่ยง

ในการคำนวณเลเวอเรจที่ดีที่สุด คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณมาร์จิ้นฟอเร็กซ์หรือสร้างตาราง Excel ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคำสั่งด้วยการเพิ่มในเลเวอเรจ ดังนั้นคุณจะเห็นการเคลื่อนไหวของราคาที่ใหญ่ที่สุดใน pip เพื่อไปถึงระดับ Stop Out

คุณมีคำถามเกี่ยวกับการเทรดฟอเร็กซ์ด้วยเลเวอเรจหรือไม่? เขียนคำถามหรือข้อสรุปของคุณในความคิดเห็น!

ป.ล. คุณชอบบทความไหม แชร์ลงเครือข่ายสังคมสิ นั่นจะเป็น "คำขอบคุณ" ที่ดีที่สุด :)

ถามคำถามผมและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง ผมยินดีที่จะตอบคำถามของคุณและมอบคำอธิบายที่จำเป็น

ลิงก์ที่มีประโยชน์:

• ผมแนะนำให้ลองเทรดกับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้ ที่นี่ ระบบให้คุณสามารถทำการเทรดด้วยตนเองหรือคัดลอกเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจากทั่วทุกมุมโลก
• ใช้รหัสโปรโม BLOG เพื่อ่รับโบนัสเงินฝาก 50% บนแพลตฟอร์ม LiteFinance เพียงแค่กรอกรหัสนี้ลงในช่องที่ถูกต้องขณะ ทำการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณ
• แชท Telegram สำหรับเทรดเดอร์: https://t.me/litefinance เราแบ่งปันสัญญาณและประสบการณ์การเทรด
• แชนแนล Telegram พร้อมบทวิเคราะห์คุณภาพสูง, รีวิวฟอเร็กซ์, บทความฝึกอบรม, และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับเทรดเดอร์ https://t.me/forex_blog_thailand